CRM: oportunidades y seguimiento

Una oportunidad es una posible venta: alguien que te pide precio, una reunión pendiente o una recomendación. Disponible en los planes Pro y Empresa.

1. Ve a CRM → «Nueva oportunidad». Escribe qué quieres vender, el cliente (o el nombre del contacto si aún no es cliente) y el valor estimado sin IVA.
2. Muévela de etapa con «Mover a…»: Nuevo, Contactado, Propuesta enviada, Negociación, Ganado o Perdido. Si la pierdes, Cuadra te pide el motivo.
3. En la ficha, apunta en «Seguimiento» las llamadas, emails, reuniones y tareas. Las tareas te avisan el día que tocan.
4. Pulsa «Crear presupuesto» y se prepara uno con el título y el valor. Cuando el cliente lo acepta desde su enlace, la oportunidad pasa a «Ganado» sola.

Los números de arriba

• En curso: el valor de todo lo que está abierto.
• Previsión ponderada: cada oportunidad cuenta según su probabilidad (por defecto 10 % en Nuevo, 25 % en Contactado, 50 % en Propuesta y 75 % en Negociación; puedes cambiarla en cada una).
• Tasa de éxito: de las cerradas este año, cuántas ganaste.

Desde la ficha de un cliente también ves sus oportunidades y su seguimiento.